ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG:
Dezember 14, 2006

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Jean Eichenlaub, Managing Director, European Capital Services +33 (0)1 40 68 06 66
Etienne Haubold , Vice President, European Capital Services +33 (0)1 40 68 06 66
Brian Maney, Director, Corporate Communications +1 (301) 951-6122
Kornelia Spodzieja/Irina Kobboldt, Charles Barker +49 69 79 40 90-43

EUROPEAN CAPITAL INVESTIERT 104 MILLIONEN EURO IN DIE METALL TECHNOLOGIE HOLDING

Paris, 14. Dezember 2006 – European Capital S.A., ein Private-Equity-Fonds nach luxemburgischem Recht (SICAR), erwirbt eine Mehrheitsbeteiligung an der in Menden ansässigen Metall Technologie Holding GmbH und investiert hierzu 104 Millionen Euro in den führenden europäischen Hersteller von Industrieöfen. Dies gab das Unternehmen heute bekannt. Das Investment von European Capital besteht aus mehreren Finanzierungsbausteinen: einem vorrangigen Darlehen, einem Mezzanine-Darlehen, einem Gesellschafterdarlehen sowie Eigenkapital. Des Weiteren stellt European Capital eine revolvierende Kreditfazilität und eine Kreditlinie für die Akquisition zur Verfügung. Das Management der Metall Technologie Holding wird sich ebenfalls mit Eigenkapital beteiligen. Nach Abschluss der Transaktion hält European Capital 83% der Anteile an der Metall Technologie Holding auf einer bereinigten Basis.

Ira Wagner, der Vorsitzende von European Capital Financial Services Limited („European Capital Services“), dem Investmentmanager von European Capital, unterstrich die Bedeutung dieser Transaktion: „Metall Technologie Holding ist die sechste One Stop BuyoutTM Transaktion von European Capital, d.h. eine Beteiligung, bei der sämtliche Finanzierungsformen (Eigen-, Fremd- und Mezzanine-Kapital) aus einer Hand angeboten werden, und die dritte Transaktion dieser Art, die aus dem Pariser Büro heraus abgeschlossen wurde. Mit unserem Ansatz, die komplette Finanzierungsstruktur aus einer Hand anzubieten, verfügen wir über einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil im Buy-out-Markt. Außerdem werden wir mit unserer umfassenden globalen Expertise Metall Technologie Holding beim zukünftigen Wachstum unterstützen. Sowohl im Bereich Buy-outs als auch bei Mezzanine-Transaktionen haben wir im laufenden Jahr ein starkes Wachstum verzeichnet. Wir erwarten, dass dieser Trend auch im Jahr 2007 anhalten wird.“

In den vergangenen zwölf Monaten hat European Capital rund 1,2 Milliarden Euro investiert, davon allein im letzten Quartal 395 Millionen Euro. Weitere Informationen zum Beteiligungsportfolio von European Capital können über die Website www.europeancapital.com abgerufen werden.

Jean Eichenlaub, Geschäftsführer von European Capital in Paris, ergänzte: „Mit dieser One Stop BuyoutTM Transaktion investieren wir in ein Wachstumsunternehmen, das kontinuierlich Marktanteile dazu gewinnt und das über eine umfassende und stetig sich erweiternde Marktpräsenz in West- und Osteuropa sowie in Asien verfügt. Insbesondere hat uns das schlanke Geschäftsmodell der Metall Technologie Holding überzeugt, das auf hochwertiges Produktdesign und Endfertigung ausgerichtet ist. Metall Technologie Holding wird von einem erfahrenen und engagierten Management-Team geführt, das über langjährige Erfahrung im Industrieofenbau verfügt. Hinzu kommt ein ausgewiesener Erfolg in der Umsetzung strategischer Initiativen vor dem Hintergrund einer fremdfinanzierten Unternehmensübernahme.“

„Wir sind überzeugt, dass mit der starken Position von Metall Technologie Holding im Hochleistungssegment des Industrieofenanlagenbaus, dem vorhandenen Management-Team und einem soliden Cash-Flow alle Voraussetzungen für ein erfolgreiches Investment gegeben sind“, hob der stellvertretende Vorsitzende von European Capital, Etienne Haubold, hervor. „Der ausgezeichnete Ruf des Unternehmens in Hinblick auf Qualität und Innovationsstärke, die breite Produktpalette, das Know-how im Anlagenbau und in der Verfahrensoptimierung, anerkannte Marken, ein treuer Kundenstamm und ein diversifizierter Abnehmermarkt eröffnen dem Unternehmen hervorragende Wachstumsperspektiven in den kommenden Jahren.“

Zur Metall Technologie Holding GmbH mit Hauptsitz in Menden (bei Dortmund) und Werken in Frankreich und Deutschland gehören vier eigenständige Anlagenbauer, die unter ihrem jeweiligen Markennamen im Markt auftreten: die B.M.I. in Frankreich sowie IVA, Mahler und Schmetz in Deutschland. Metall Technologie Holding ist ausschließlich auf das Hochleistungssegment für Endprodukte im Industrieofenanlagenbau ausgerichtet. Hohe technische Kompetenz ist die Voraussetzung, um die strengen Vorgaben in Bezug auf hohe Temperaturgenauigkeit, effektive Anlagensteuerung und richtige Wärmebehandlungsprozesse der in allen Größen und Leistungsklassen produzierten Ofenanlagen zu gewährleisten. Industrieofenanlagen werden in zahlreichen Branchen zur Oberflächenbehandlung oder zur Optimierung von Materialeigenschaften eingesetzt, mit dem Ziel, Flexibilität, Verschleißfestigkeit oder Härtegrad zu erhöhen. Metall Technologie Holding entwickelt, produziert und vertreibt die gesamte Palette industrieller Ofenanlagen für Endprodukte. Ein wichtiges Standbein des Unternehmens ist zudem der Service- und Ersatzteilbereich für den Bestand von insgesamt rund 3.500 installierten Industrieofenanlagen. Zusätzlich zu den vier Werken in Europa hat das Unternehmen jüngst eine Produktionsstätte in China in Betrieb genommen. Blue-Chip Unternehmen aus mehr als 35 Branchen zählen zum Kundenstamm von Metall Technologie Holding, unter anderem aus den Bereichen Wärmebehandlungstechnik, Automobil- und Luftfahrtindustrie und Anbieter energiesparender Technologien.

Dipl.-Ing. Stefan Blum, Geschäftsführer von Metall Technologie Holding, begrüßte den Einstieg von European Capital: „Wir sind überzeugt, dass das umfassende Finanzierungspaket aus einer Hand und die Begleitung durch erfahrene Investmentexperten von European Capital uns bei der Umsetzung unserer Wachstumspläne maßgeblich unterstützen werden. So werden wir unser Ziel schneller erreichen, der Weltmarktführer im Hochleistungssegment für Endprodukte im Industrieofenanlagenbau zu sein. Unser solides Wachstumspotenzial ist die ideale Ausgangsbasis zur Umsetzung der geplanten strategischen Initiativen für die weitere Marktdurchdringung und Ausweitung unserer Produktion in China.“

Dipl.-Ing. Luigi Dall’o, ebenfalls Geschäftsführer von Metall Technologie Holding, ergänzte: „Wir waren auf der Suche nach einem Investor, der unsere Vision teilt und uns bei der Umsetzung unserer Ausbau- und Wachstumsstrategie unterstützt. Mit European Capital haben wir hierfür den idealen Partner gefunden, und wir freuen uns auf eine für beide Seiten erfolgreiche Zusammenarbeit mit unserem neuen Partner.“

ÜBER EUROPEAN CAPITAL

European Capital ist ein Buy-out- und Mezzanine-Fonds mit einem Eigenkapital von rund 1,7 Milliarden Euro. European Capital begleitet und investiert in Management- sowie Mitarbeiter- Buy-outs, in Private-Equity-Buy-outs und stellt privaten und börsennotierten Unternehmen mittlerer Größe direktes Kapital zur Verfügung. Die von European Capital durchgeführten Eigenkapital- und Mezzanine-Investments, Schuldscheindarlehen und Wandelanleihen bewegen sich in der Regel in einer Größenordnung von 5 bis 400 Millionen Euro und dienen zur Finanzierung von organischem Wachstum, Akquisitionen und Kapitalaufstockungen.

Unternehmen, die weitere Informationen über die flexiblen Finanzierungsbausteine von European Capital wünschen, können sich an Jean Eichenlaub unter + 33 1 40 68 06 66 in Paris, sowie Nathalie Faure Beaulieu oder Simon Henderson unter + 44 20 7539 7000 in London wenden oder die Website www.europeancapital.com besuchen.

ÜBER AMERICAN CAPITAL

Der börsenotierte Buy-out- und Mezzanine-Fonds American Capital Strategies Ltd. (Nasdaq-Tickersymbol: ACAS) ist eine Schwestergesellschaft von European Capital mit einem verwalteten Eigenkapital von 12 Milliarden US-Dollar. American Capital begleitet und investiert in Management- sowie Mitarbeiter-Buy-outs, in Private-Equity-Buy-outs und stellt in Frühphasen und Phasen fortgeschrittenen Wachstums privaten und kleineren börsennotierten Unternehmen direktes Kapital zur Verfügung. Zudem verwaltet die Kapitalanlagegesellschaft von American Capital Fremd- und Eigenkapitalinvestments in private Unternehmen. American Capital stellt vorrangiges Fremdkapital, Mezzanine-Darlehen sowie Eigenkapital zur Verfügung, die der Finanzierung von organischem Wachstum, Akquisitionen, Kapitalaufstockungen und Verbriefungen dienen. American Capital investiert in der Regel in einer Größenordnung von 5 bis 500 Millionen Dollar pro Unternehmen.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen über Vorgänge, die in der Zukunft, nicht in der Vergangenheit liegen. Solche vorausschauenden Aussagen hinsichtlich erwarteter Ergebnisse von European Capital und/oder American Capital bergen eine Reihe von Ungewissheiten. Diese Ungewissheiten stehen in Zusammenhang mit dem Zeitpunkt des Abschlusses von Vertragsverhandlungen, Zinsänderungen, dem Zustandekommen von Transaktionen, Änderungen der allgemeinen wirtschaftlichen und geschäftlichen Lage oder Veränderungen in den Rahmenbedingungen jener Branchen, in denen European Capital und/oder American Capital Beteiligungen hält.

This announcement is neither an offer to sell nor a solicitation to buy securities.
This announcement appears as a matter of record only.